Perro Rana-gallina: mientras se encuentra en una isla tropical, Courage y Muriel descubren una ciudad submarina hecha de coral. Allí, se hacen amigos de los ciudadanos. Mientras tanto, Eustace le informa a su madre que hay pequeñas criaturas viviendo en el coral. Ella decide que el coral allí puede hacer finas pelucas, y se pone en camino para destruir la ciudad de coral y expulsar a las criaturas de su coral para su fábrica de pelucas.
Cortina de crueldad: cuando una extraña cortina rosa atraviesa Ninguna parte haciendo a los ciudadanos crueles y malintencionados, Courage descubre que todo esto es causado por el Profesor Mean, que también es cruel e infeliz, y quiere que todos los demás sean crueles e infelices también.