En la Secundaria Bayville se celebra un baile por parejas, Scott y Jean deciden ir al baile por separado. En el entretanto, Forge construye un dispositivo que retrasa la velocidad a la que Nightcrawler se teletransporta, ocasionando que viaje a otra dimensión plagada de monstruos. Más tarde en la secundaria una chica llamada Amanda invita a Kurt al baile pero las cosas se complican cuando los monstruos que escapan de su dimensión irrumpen en la escuela la noche del baile gracias a la grieta que deja Kurt al teletransportarse entre esa dimensión. Durante el ataque, los X-Men y La Hermandad aprovechan el caos y la confusión para luchar contra las criaturas usando sus poderes, pero uno de los monstruos acorrala a Kurt y Amanda, en ese momento crucial Amanda le pide a Kurt que use sus poderes porque sabe que es un mutante y Kurt se ve obligado a teletransportarse una vez más para salvar a Amanda. Cuando logran salir de la escuela, Amanda le explica a Kurt que descubrió su secreto hace algunos meses (en el episodio 10 de la serie) luego le pide que le muestre su verdadera apariencia, Kurt accede a la petición y ella lo acepta como es, comenzando una relación amorosa.
Nota: En este episodio hace su primera aparición la novia de Kurt Wagner, Amanda Sefton.