Стає відомо, що дівчину, яку Роман витягнув із річки, звати Надія. До неї поступово повертається пам'ять, проте спогади дуже уривчасті та заплутані. Збентежена Надя хоче повернутись додому, але не знає, де її дім. Знахарка намагається допомогти дівчині, але та не вірить у чаклунство і не довіряє жінці. Тим часом у селі відбуваються дивні речі: молоко кисне, худоба зникає. Місцеві жінки починають думати, що у селі з’явилась відьма і вирішують її вигнати. Налякана Надія тікає в ліс, де на не