La lombriz de tulipán: Intencionadamente incubado por Eustace, un pequeño patito confunde al granjero con su madre y se vuelve ferozmente protector. El patito se pone celoso de Muriel y siente su intención asesina sobre Muriel, Courage lucha contra el patito por la seguridad de su dueño.
El muñeco de nieve viene: Enfrentado a una muerte inevitable y en fusión, Last of the Snowmen (haciéndose pasar por Sean Connery) lamenta su destino. Pero cuando espía a Courage y a sus dueños, inexplicablemente de vacaciones en el Ártico, planea despojarlos de su gen antifundido para evitar su propia destrucción.