El árbol mágico de Quimismo: Di Lung, un joven inventor chino-americano que está experimentando, convierte a Courage en una mosca y debe descubrir cómo salvar la casa del rancho de 1962, aún en forma de mosca, antes de que un satélite gigante caiga sobre ella.
Katz Kandy: Katz está decidida a ganar el concurso Nowhere Sweet-Stuff y secuestra a Muriel para obtener su receta secreta. Mientras tanto, Courage debe derrotar a Katz en un concurso de miradas.