Wanda sigue las pistas de Magneto hasta una estación de esquí. Mientras tanto, Kurt es invitado a cenar en casa de Amanda, durante la cena, su reloj (en realidad es un inductor de imagen para ocultar su aspecto azul y peludo) comienza a fallar y trata de esconderse, de repente entra Sapo y le roba su inductor revelando el verdadero morfo de Kurt ante los padres de Amanda. Sapo, utiliza el reloj para lucir atractivo ante Wanda. Sin embargo, ella es secuestrada por Magneto y Sapo acude a Kurt para pedirle que le ayude a rescatarla. Al final la consiguen rescatar, pero demasiado tarde ya que le han lavado el cerebro y eliminado el odio que sentía hacia Magneto.
Nota: Es la primera aparición de Mastermind y de Margali Szardos.