El grupo realiza un viaje a una selva tropical en busca de agua. La selva tropical y todas las nubes de lluvia están gobernadas por un pájaro llamado Thundra, que se enamora de Yago. Mientras Iagund distrae a Thundra, los otros roban una nube de lluvia para llevarla a Agrabah para darle agua a la gente (aunque Jasmine no se siente cómoda con este plan porque usan Yago para manipular a Thundra), solo para enfrentar la ira de Thundra una vez que descubre el engaño de Yago.