Después de enfrentarse a una criatura mágica que amenaza la ciudad, Aladdin se encuentra con el mago responsable de la criatura, un joven hechicero llamado Mozenrath, que tomó el control de la Tierra de la Arena Negra después de obtener el poder del antiguo gobernante (y convertirlo en esclavo) . Al ver la valentía y el ingenio de Aladdin, Mozenrath le ofrece un trabajo, pero cuando Aladdin lo rechaza, recurre al secuestro de Genie. Ahora, Aladdin y sus amigos deben rescatar a Genie antes de que sea devorado por la criatura devoradora de magia, el Thirdack.
Ausente: Jazmín.