Después de descubrir que un tesoro llamado seda dorada está siendo protegido por un gusano gigante, Nefir envenena a Aladdin y engaña a Genie para que lo ayude, con la promesa de que una pequeña cantidad de seda dorada puede curar a Aladdin. Sin embargo, cuando Genie y Iago se dispusieron a buscar la seda, no están conscientes de que Nefir intenta usarlos para superar al gusano, que se ha convertido en una polilla gigante.