A Aladdin y compañía se les asignó trazar un río a través de tierras vecinas, pero en el camino, se encuentran con un pueblo en llamas. Después de rescatar a la gente de los gatos de fuego que la atacaron, la fuente del daño se revela a sí misma: Mirage, una entidad similar a un gato que Iago describe como "Encarnado del Mal". Cuando comienza el anochecer, el Genio comienza a temer a Mirage y mueve al grupo de regreso a Agrabah, pero debido a la somnolencia, son transportados al mundo de Mirage, Morbia. Aquí, deben luchar contra los gatos de fuego para vencer a Mirage. Pero como Genie descubre, primero debe conquistar sus propios miedos, ya que eso es de lo que se alimentan, antes de que Aladdin y compañía puedan escapar.
Ausente: Jasmine (a pesar de que Mirage está disfrazada de ella)