Aladdin, Jasmine y Abu parten hacia la Tierra de la Arena Negra en una misión secreta que involucra un misterioso "arma" poseída por Mozenrath. De vuelta en el palacio, Genie, Carpet e Iago notan gradualmente la ausencia de sus amigos. Iago sugiere que Al, Jas y Abu han salido de la caza del tesoro y "les han cortado el trato". Genie, mientras tanto, supone que sus amigos están en peligro. Los tres corren hacia la Tierra de la Arena Negra, solo para frustrar la misión de Aladdin y Jasmine y atrapar a todos por los dispositivos de detección de magia de Mozenrath.
Mozenrath encarcela a los héroes, dejándolos morir al amanecer por la quema de un mecanismo de diamantes en el techo. A continuación, revela que su arma secreta es, de hecho, un chacal de viento mágico que utilizará para conquistar Agrabah, y se aparta arrogantemente. Mientras estuvo encarcelado, Aladdin revela la razón por la cual los otros fueron dejados atrás: Genie y Carpet porque su magia pudo ser detectada, e Iago porque es un bocazas. Abu se las arregla para cerrar las esposas anti-magia de Genie, y Genie rescata a todos. Regresan a Agrabah para evitar que Mozenrath use el chacal del viento para destruir la ciudad, usando la habilidad imitación vocal de Iago para engañar al chacal con la voz de Mozenrath.